De tre folken i Irj har aldrig varit vänner. När det stora kejsardömet Tebidiar beslutar att erövra landet behövs deras samlade styrka för att göra motstånd, men långa tider av motsättningar gör det svårt att enas.
Mitt i allt befinner sig Ne som blivit spådd att hon ska svika sitt eget folk. För att undkomma sitt öde ger hon sig av från hembyn. Det viskas om en mäktig magiker som lever avskilt i bergen och att det underjordiska folket besitter starka krafter. Nya seder och allianser behöver skapas i Irj om landet ska återfå friheten.